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蚂蚁IPO国际配售火爆:3小时获得超1000亿美元认购

发布日期:2022-04-26 点击率:100

蚂蚁集团在H股的机构发行部分将于10月28日(本周三)下午5点结束认购。这比原计划的时间提前了2天,刷新了港股的记录。

  21世纪经济报道记者获悉,因申购太火爆,蚂蚁集团在H股的机构发行部分将于10月28日(本周三)下午5点结束认购。这比原计划的时间10月30日(本周五)提前了2天,刷新了港股的记录。

  消息人士称,蚂蚁集团在港股IPO的国际发售部分已经被大量超额认购。来自多家全球顶级的主权财富基金、全球和地区的多头账户以及技术专家账户在认购过程中非常积极。

  10月26日晚19:30,蚂蚁正式启动H股国际认购。

  10月26日晚20:30,仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,其中大部分都是10亿美元级别的大订单。

  10月26日晚22:30,仅仅3小时,蚂蚁集团在H股机构发行部分已获得超1000亿美元认购,超过国际配售额的5倍。

  10月26日晚间,蚂蚁集团发布公告称,香港上市发行价格定为每股80.00港元,A股发行价确定为每股68.8元。这意味着蚂蚁的总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。

  一位资深投行人士表示,这一次是有史以来全球的最大规模IPO在国内完成了定价,而国际定价跟随国内的价格。在国际价格确定后,国际顶级投资机构投资人纷纷抢购。这件事本身具有标志性意义,国内定价机制第一次影响国际资本市场。

蚂蚁集团计划比原定日期提前一天停止接受香港IPO的投资者认购,因为发售的股份已经被大量认购。

  知情人士说,蚂蚁集团拟定于周三关闭机构投资者订单。根据原先的交易条款,蚂蚁集团本来计划于周四关闭各地区的订单。调整后,香港IPO认购停止时间将与上海IPO认购停止时间同步,后者也是于周三结束。

  一位知情人士表示,蚂蚁集团的香港IPO已经多次被超额认购。一名蚂蚁集团发言人拒绝发表评论。

  蚂蚁集团计划通过上海与香港的两地上市融资345亿美元,这将是有史以来最大规模的IPO。上市后,蚂蚁集团或将成为全球最有价值的金融公司之一。根据周一提交的文件,蚂蚁集团的市值将达到约3150亿美元,与摩根大通的市值相当,是高盛的四倍。

  蚂蚁集团的上市已经吸引了全球最大投资公司的兴趣,中国个人投资者也争相抢购。根据蚂蚁集团发布的公告,上海IPO的初步询价显示,机构投资者目前已经认购超760亿份股票,是初始线下发行份额的284倍多。


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